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    日军进逼南原城下，漫山遍野将南原合围。杨元与李新芳守东门，千总蒋表守南门，毛承先守西门，全罗道兵使李福南守北门。杨元令吹锣放炮，传令城中严禁妄费军器。午时有五名日兵奉命于南原东门之外的石桥处劝降，杨元见状于外城令明军射杀，日军随即转入全面进攻，自漆场禅院高喊前进，于城外百步之外举火绳枪连射。朝鲜胜字号火炮射程有限，威力弱小，日军几无损伤，朝鲜及明军除弓箭连射之外，明军多射发震天雷还击，双方激射一日，日军退回。

    杨元猜测：“倭寇来势汹汹，不计代价，夜必偷袭。李新芳、毛承先你二人选派得力干将分在四门外立刻布置菱铁于濠外，作钉板暗埋于桥头，各将在城门待机，一旦敌寇轻进中计立刻出击剿灭！”李新芳及毛承先领命。

    朝鲜全罗道兵使李福南问道：“副镇为何如此断定敌寇必会夜袭？倭寇兵力大我十倍，白昼强攻即可，何必多此一举？”杨元答道：“敌寇志不在南原而在汉阳，在大明，所以绝不会在南原空耗时日，必会竭尽所能，昼夜相攻以求早日攻下南原，而我们只能也日夜坚守待援，全力阻拦倭寇于南原城外。”

    于是明军于战壕外遍植菱铁，在各桥头暗伏钉板，令各将入夜后率兵于城门待命。至二更时，日军先头分队潜向各门遭钉板菱铁伏击，各路明军见状立刻出击掩杀。杨元下令撤四门之桥，呐喊放炮，彻夜不绝。日军四散纵火，数里之内烟雾熏天，日军于烟雾之后连发火绳枪还击，半夜而还。

    宇喜多秀家大怒：“时不我待，必须立刻拿下南原！督促各队连夜多造云梯五百架，明日填濠平路，出动箭楼各列铁炮队，务必将城门守兵全部射杀，一举攻入南原城内！”小西行长劝慰道：“总队长不必如此愤怒，南原绝不会重演幸州之败，南原不过孤军顽抗，外无强援，一两日之内必将为我所有。”

    岛津义弘献计道：“明军主力仍在，南原仍非轻易可破，明军向来自恃天下无敌，如今被迫困于城内，心中难免不甘。我认为可引诱明军出城，当我们数次攻城之后可故作疲惫不堪之状，尽显混乱而退，以使明军认为有机可乘。派遣五千足轻身覆黄土伏埋于地，若明军骑兵果然出动，则立刻围歼，明军精锐尽失，南原唾手可得。”

    宇喜多秀家惊呼：“这不是忍者之法么？岛津你怎么会想到用这种邪术来充当战法，身为武士此举可不恰当。”岛津义弘说道：“忍者之法多次令我们伤亡惨重，可见极为实用，只要能迅速歼灭明军主力，我们便能高枕无忧。只是我未得忍法玄妙，应该做不到像他们忍者一样出神入化，但对付明军应该绰绰有余。”宇喜多秀家应允。

    八月十三日清晨，日军再围南原，多造飞云梯预备登城，在火绳枪掩护下填濠作路，出动箭楼俯瞰南原以用于使火绳枪队居高临下，南原外城守兵一时死尽，日军趁机蜂拥登城，数次被明军及朝鲜击退，尽显疲惫，阵型散乱不堪，午时再退本营。

    杨元对中军李新芳说道：“倭寇连日激战，我军一直处于被敌压制，倭寇必认定南原迟早陷落而有可趁之机，我方才见倭寇败退时皆十分疲惫，阵型大乱，应是筋疲力尽急需休整。正是奇袭之时。”中军李新芳认为并非万全之计，不如坚守以待救至。杨元不听：“坚守南原已有两日，那全州陈愚衷至今未援，按兵不动，无视提督将令！等我们全阵亡在南原，他也不会发兵救援！无耻之徒，我若能生还汉阳，必请斩他首级！现在不能再坐等外援，只能靠我们见机行事，不必多言，执行军令！”

    杨元遂领全部辽东骑兵出城出击，日军佯装败退，明军追过石桥，谁知日军竟身覆黄土伏于地面，突而奋起，不计其数，几乎将杨元包围，日将岛津义弘亲临战阵，手持野太刀领兵杀出，杨元大惊急令回撤，辽东骑兵死伤数十人退回南原。岛津义弘未能全歼辽东骑兵，愤恨而归。

    岛津义弘回营后愤骂不止，小西行长说道：“岛津君所设计谋堪称凶险，只是的确没有忍者运用纯熟，而且明军也极有战力。总队长，不如招降明军，让我来对明军将领劝降，让其献出南原。”

    宇喜多秀家立刻对其斥责道：“小西，太阁殿下已有严令，不准再对朝鲜及明军有任何协商，这道命令实际上就是在警告你，你还敢违抗太阁殿下的命令么！”小西行长辩道：“并非协商议和，南原我们志在必得，只是若能使其出城献降，我们也可减少伤亡，我们的目标是整个朝鲜，不必在此浪费时间，我也不会给他时间考虑，限立刻答复，若明军仍顽抗到底再一举将其歼灭。”

    宇喜多秀家不欲争辩，再次叮嘱：“小西，我可以允许你这一次，但你绝不可心存侥幸或另有企图，我会令军中即刻研制焙烙爆弹，明军不降，我便炸开南原的四门，不再纠缠也不再怜悯，我会将南原屠戮殆尽。”小西行长领命。
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